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Curso Aprende a Gestionar Carteras

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Objetivos

La gestión de carteras constituye una función cada vez más importante en el mundo financiero actual. Saber construir y gestionar una cartera, adaptándola a un entorno globalizado, cambiante y difícil, obliga a contar con una amplia formación que posibilite mover posiciones con conocimiento de causa. Así, al rigor teórico del curso, se incorpora un enriquecedor número de experiencias y ejemplos prácticos de la cotidiana problemática a la que se enfrenta un gestor de carteras. Incluso ante la actual situación económica, con el aprendizaje adecuado se puede batir al mercado. No es suficiente conocer los productos, un gestor debe dominar los activos existentes en el mercado y, además, saber combinarlos de forma adecuada al objeto de obtener el mejor resultado posible, asumiendo una dosis deseada de riesgo en atención a las necesidades del cliente, tanto institucional como particular. Asimismo, es importante conocer las herramientas de optimización financiera y dar la importancia que tiene un seguimiento adecuado de la gestión de la cartera. Por último,
no se debe olvidar el impacto de la directiva MiFID en la relación con los productos y los clientes.

Programa

1ª Sesión
• Rentabilidad de una cartera.
• Volatilidad de un activo.
• Concepto de VaR.
• Riesgo de una cartera de valores.
• Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras

2ª Sesión
• Modelo de Mercado de Sharpe.
• Modelo de Equilibrio de los activos (CAPM)
- CML
- SML
• Otros modelos: Graham y Dodd.
• Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation.
• Elaboración de Carteras Modelo.

3ª Sesión
• Medidas de Rentabilidad ajustadas al riesgo.
• Comparación con un índice de referencia: benchmark.
• Aplicación al análisis y selección de fondos

Profesorado

Pedro Alonso – Analista Financiero Independiente
Francisco Tomás – Responsable Pensiones Levante – Bankia

Fecha, horario y lugar

4, 9 y 11 de mayo de 2017

De 16.30 a 20.30 horas (12 horas)

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/ Libreros 2 y 4 – Palau Boïl D’Arenós
Valencia - CP: 46002

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