La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA).
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue en el año 2003 la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A.).
Dirigido a:
Ventajas competitivas:
> Puedes seguir las clases en Streaming
> Clases presenciales de preparación a examen
> Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 horas.
> Duración: Enero a Junio
> Nº de horas: 150 h (streaming + presenciales + trabajo en casa)
> Seminarios complementarios
> Inicio: 29 de enero 2021
Las sesiones se dividirán en dos partes, incluyendo una pequeña pausa y se podrán seguir en streaming a través de
nuestra plataforma, quedando disponibles las grabaciones para su revisionado en diferido.
Además, habrá otras sesiones presenciales para preparar el examen oficial.
Profesorado:
CERTIFICACIÓN EFPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA):
El objetivo es dotar al asesor financiero de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de diseñar e implementar un Plan de Inversión para sus clientes. La certificación EFA se caracteriza por tener un reconocimiento internacional. Las personas que obtengan la certificación deberán darse de alta como asociado en EFPA España y aceptar el código ético de la Asociación, además de recertificarse anualmente demostrando documentalmente, al menos 30 horas de formación continua.
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como centro acreditado por EFPA España, realiza un conjunto de actividades formativas, que comprenden cursos, seminarios, jornada, etc., que están homologados en relación al proceso de recertificación que tienen que llevar a cabo los miembros de dicha entidad. EFPA España también realiza actividades formativas presenciales y on-line (Aula Virtual EFPA), para garantizar la formación continúa.
¿PORQUE?
Más demanda y más sofisticada, implica la necesidad de asesores mejor preparados. Este programa es una respuesta integral a la formación del profesional en ejercicio, o de posible incorporación a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades.
Metodología:
Este programa es eminentemente práctico. Se facilitará la documentación a los alumnos en formato digital para su estudio.
El programa está estructurado de la siguiente forma:
> Clases en Streming: se realizarán los viernes por la tarde, donde se explicarán los principales conceptos de cada uno de los
módulos que previamente los alumnos deberán haber estudiado.
> Sesiones prácticas: realización de ejercicios y preparación para el examen oficial.
> Trabajo en casa: este programa está diseñado para dedicar tiempo en casa al estudio y trabajar la documentación para posteriormente, asistir a las sesiones streming donde se solventarán dudas y se afianzarán conceptos.
El Programa Superior de Asesoramiento Financiero se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia
previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, asesoran y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes, atendiendo a las necesidades de MIFID II.
En este contexto, los Asesores Financieros se convierten en profesionales altamente cualificados en el asesoramiento de productos y servicios financieros, siempre velando por las necesidades de sus clientes con el objetivo de obtener una rentabilidad sostenida en el tiempo con una minimización del riesgo. La homologación europea del PSAF como programa preparatorio para la obtención de la certificación profesional European Financial Advisor (EFA) dota a los alumnos de todas las herramientas necesarias para ejercer un asesoramiento financiero de calidad.
Enero a Junio
Si quieres solicitar más información puedes rellenar el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto contigo en las próximas 24 horas para resolver tus dudas y ofrecerte toda la información que necesites.
El equipo de profesores, integrado por especialistas del sector, que emplean en sus sesiones, tanto su experiencia profesional como ejemplos reales y casos prácticos.
Asimismo posee convenios de colaboración con entidades y empresas para acoger alumnos del Máster en Prácticas.
Una vez finalizado el máster, disponemos de una Bolsa de Trabajo activa, a través de la cual nuestros alumnos acceden al mercado laboral por primera vez, o bien consiguen una mejora de empleo.
Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
Módulo 3: Seguros
Módulo 4: Pensiones y Planificación de jubilación
Módulo 5: Inversión Inmobiliaria
Módulo 6: Fiscalidad de las Inversiones
Módulo 7: Crédito y Financiación
Módulo 8: Gestión de Carteras
Módulo 9: Cumplimiento Normativo Regulador
Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera
Práctica: Preparación examen
La FEBF fue el primer centro acreditado por EFPA España en la Comunidad Valenciana y el Programa Superior de Asesoramiento Financiero fue el primer programa homologado en esta Comunidad. Este programa te prepara para presentarte al examen oficial, ofreciéndote los conocimientos y las herramientas necesarias que te habilitarán para ejercer un asesoramiento financiero de calidad. Esta formación cuenta con más de 15 años de experiencia, impartida por los mejores profesionales de sector.
Profesionales de actividades financieras, con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada y empresas de servicios de inversión.
Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieran una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios
Universitarios interesados en especializarse en esta área.
El título de Asesor Financiero Europeo EFA® es el más prestigioso y de mayor reconocimiento a nivel nacional. Otorgado por EFPA (European Financial Planning Association), es válido en la mayoría de países de la Unión Europa.
Esta acreditación, certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
EFPA cuenta con entidades delegadas en dieciséis países europeos. En otros países existen entidades asociadas que se espera próximamente se integren en EFPA.
No, una vez finalizado el Programa de la FEBF tienes que presentarte al examen oficial de EFPA España. Para poder obtener el título de European Financial Advisor.
Hay 4 convocatorias al año, en marzo, julio, septiembre y diciembre, las fechas están publicadas en la web de EFPA (www.efpa.es).
Las tasas de matriculación son de 272,25 € (IVA incluido) y se abonan directamente a EFPA a través de web.
La estructura del examen es la siguiente:
PwC, Broseta Abogados, Cuatrecasas, Deloitte, Durán Lalaguna Abogados, EY Abogados, Garrigues, Grupo Keraben, Jiménez de Parga-Puchol Quixal, KPMG Abogados, Uría Menéndez, Andersen Tax & Legal, Pavasal, Stadler Rail, Grant Thornton, Lexer, Varona, Pedrós Abogados, Gómez Acebo & Pombo, GB Consultores, Pascual de Miguel Asesores Legales y Tributarios, Romá Bohorques Abogados Tributarios, etc.
Tras un año de pertenencia a EFPA se iniciará el proceso de recertificación (coste incluido en la cuota anual) que requerirá:
Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
Obtener la certificación European Financial Advisor me ha supuesto un impulso en mi carrera profesional.
Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
Este Programa personalmente me ha supuesto mucho. Se trata de una certificación de conocimientos que toda persona debería tener, ya no solo asesores, sino cualquier comercializador de productos financieros.
Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
El ciudadano ya no se conforma con cualquier consejo, exige profesionales con acreditación que legitime su preparación. Para mí, este postgrado ha sido una de las mejores etapas académicas vividas hasta el momento.
El entorno actual y la importancia de las cuestiones de ESG para el sector financiero han llevado a la FEBF a impartir un nuevo Programa especializado en finanzas sostenibles que prepare la nueva certificación creada por EFPA España en esta materia, EFPA ESG
Advisor.