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Programa Superior de Asesoramiento Financiero

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA).

Marcando la casilla Usted consiente el envío de comunicaciones promocionales por parte de FEBF, con la finalidad de informarle sobre actividades, eventos y cursos formativos que organiza la FEBF, a través de correo ordinario y medios electrónicos (SMS y Correo electrónico). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, podrá oponerse en cualquier momento a la recepción de las citadas comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos, mediante la remisión de un email a tal efecto, a la siguiente dirección de correo electrónico formacion@febf.org

Presentación

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

 

 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue en el año 2003 la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A.).


Dirigido a:

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada y empresas de servicios de inversión.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios de sus clientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente de asesoramiento financiero.

 

Ventajas competitivas:

> Puedes seguir las clases en Streaming
> Clases presenciales de preparación a examen
> Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 horas.
> Duración: Enero a Junio
> Nº de horas: 150 h (streaming + presenciales + trabajo en casa)
> Seminarios complementarios
> Inicio: 29 de enero 2021

Las sesiones se dividirán en dos partes, incluyendo una pequeña pausa y se podrán seguir en streaming a través de
nuestra plataforma, quedando disponibles las grabaciones para su revisionado en diferido.

Además, habrá otras sesiones presenciales para preparar el examen oficial.

Profesorado:

  • Pedro Alonso Stuyck – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Analista Financiero Independiente
  • José R. Chirivella Vila – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Especialista cumplimiento normativo
  • Dr. José Antonio Clemente Almendros
    Socio-Director, Corporate Finance Advisory Firm
  • José Luis Domingo López
    Asesor Financiero
  • Esther Hernando Moreno – Acreditada European Financial Advisor (E.F.A.)
    Gestor Banca Privada Cajamar
  • Juan Melero Camarero
    Senior Managent- Grant Thornton
  • Dr. Vicente J. Pallardó López
    Analista Coyuntura Económica. Instituto de Economía Internacional, Universitat de València
  • Antonio Rebull Ballester – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Director oficina Renta 4 Banco Cullera
  • Juan Sanhermelando Rodríguez
    Abogado Senior Area Fiscal – Broseta
  • Francisco J. Tomás Catalá – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Director Levante Bankia Pensiones
  • Jesus Valls Mosquera – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Gestor Patrimonios Banca Privada, Bankia
  • Leonor Vargas Escudero – Acreditada European Financial Advisor (E.F.A.)
    Directora Financiera – FEBF
  • Javier Torre Ros
    Director de Desarollo Divina Pastora Seguros
  • Fernando Trénor Tramoyeres – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
  • Coordinador DT Castellón y Valencia Cajamar

 

CERTIFICACIÓN EFPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA):

El objetivo es dotar al asesor financiero de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de diseñar e implementar un Plan de Inversión para sus clientes. La certificación EFA se caracteriza por tener un reconocimiento internacional. Las personas que obtengan la certificación deberán darse de alta como asociado en EFPA España y aceptar el código ético de la Asociación, además de recertificarse anualmente demostrando documentalmente, al menos 30 horas de formación continua.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como centro acreditado por EFPA España, realiza un conjunto de actividades formativas, que comprenden cursos, seminarios, jornada, etc., que están homologados en relación al proceso de recertificación que tienen que llevar a cabo los miembros de dicha entidad. EFPA España también realiza actividades formativas presenciales y on-line (Aula Virtual EFPA), para garantizar la formación continúa.

 

¿PORQUE?

Más demanda y más sofisticada, implica la necesidad de asesores mejor preparados. Este programa es una respuesta integral a la formación del profesional en ejercicio, o de posible incorporación a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades.

Metodología:

Este programa es eminentemente práctico. Se facilitará la documentación a los alumnos en formato digital para su estudio.
El programa está estructurado de la siguiente forma:

> Clases en Streming: se realizarán los viernes por la tarde, donde se explicarán los principales conceptos de cada uno de los
módulos que previamente los alumnos deberán haber estudiado.
> Sesiones prácticas: realización de ejercicios y preparación para el examen oficial.
> Trabajo en casa: este programa está diseñado para dedicar tiempo en casa al estudio y trabajar la documentación para posteriormente, asistir a las sesiones streming donde se solventarán dudas y se afianzarán conceptos.

 

Objetivos

¿Qué te aportará hacer el Programa Superior de Asesoramiento Financiero?

El Programa Superior de Asesoramiento Financiero se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia
previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, asesoran y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes, atendiendo a las necesidades de MIFID II.

En este contexto, los Asesores Financieros se convierten en profesionales altamente cualificados en el asesoramiento de productos y servicios financieros, siempre velando por las necesidades de sus clientes con el objetivo de obtener una rentabilidad sostenida en el tiempo con una minimización del riesgo. La homologación europea del PSAF como programa preparatorio para la obtención de la certificación profesional European Financial Advisor (EFA) dota a los alumnos de todas las herramientas necesarias para ejercer un asesoramiento financiero de calidad.

Nº total de horas

150 horas
Icono horario

Horario

Viernes de 16:30 a 20:30 horas. Clases en streaming
Icono ediciones

Fecha de ediciones

Enero a Junio

Imagen solicitar informacion
Solicita información

Si quieres solicitar más información puedes rellenar el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto contigo en las próximas 24 horas para resolver tus dudas y ofrecerte toda la información que necesites.

Icono especialistas

Especialistas del sector

El equipo de profesores, integrado por especialistas del sector, que emplean en sus sesiones, tanto su experiencia profesional como ejemplos reales y casos prácticos.

Icono practicas

Prácticas en Empresas

Asimismo posee convenios de colaboración con entidades y empresas para acoger alumnos del Máster en Prácticas.

Icono bolsa

Bolsa de trabajo activa

Una vez finalizado el máster, disponemos de una Bolsa de Trabajo activa, a través de la cual nuestros alumnos acceden al mercado laboral por primera vez, o bien consiguen una mejora de empleo.

Contenido

Módulos

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Módulo 3: Seguros

Módulo 4: Pensiones y Planificación de jubilación

Módulo 5: Inversión Inmobiliaria

Módulo 6: Fiscalidad de las Inversiones

Módulo 7: Crédito y Financiación

Módulo 8: Gestión de Carteras

Módulo 9: Cumplimiento Normativo Regulador

Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera

Práctica: Preparación examen

Preguntas frecuentes

Respuestas a las preguntas más formuladas sobre el Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Testimonios

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Jesus Valls

Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
Obtener la certificación European Financial Advisor me ha supuesto un impulso en mi carrera profesional.

Gestor de Patrimonios Banca Privada de Bankia
Imagen2
Alberto Girona

Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
Este Programa personalmente me ha supuesto mucho. Se trata de una certificación de conocimientos que toda persona debería tener, ya no solo asesores, sino cualquier comercializador de productos financieros.

Responsable de la oficina de Valencia en Banco Finantia Sofinloc
Imagen3
Ana Belén Palomares

Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado programa superior?
El ciudadano ya no se conforma con cualquier consejo, exige profesionales con acreditación que legitime su preparación. Para mí, este postgrado ha sido una de las mejores etapas académicas vividas hasta el momento.

Directora de Oficina de ESPAÑADUERO. Grupo Unicaja

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