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Programa Superior de Asesoramiento Financiero

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA).

Marcando la casilla Usted consiente el envío de comunicaciones promocionales por parte de FEBF, con la finalidad de informarle sobre actividades, eventos y cursos formativos que organiza la FEBF, a través de correo ordinario y medios electrónicos (SMS y Correo electrónico). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, podrá oponerse en cualquier momento a la recepción de las citadas comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos, mediante la remisión de un email a tal efecto, a la siguiente dirección de correo electrónico formacion@febf.org

Presentación

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A.).


Dirigido a:

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada y empresas de servicios de inversión.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios de sus clientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente de asesoramiento financiero.

 

Profesorado:

  • Pedro Alonso Stuyck – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Analista Financiero Independiente
  • José R. Chirivella Vila – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Especialista cumplimiento normativo
  • Dr. José Antonio Clemente Almendros
    Socio-Director, Corporate Finance Advisory Firm
  • José Luis Domingo López
    Asesor Financiero
  • Esther Hernando – Acreditada European Financial Advisor (E.F.A.)
    Gestor Banca Personal Cajamar
  • Juan Melero Camarero
    Senior Managent- Grant Thornton
  • Dr. Vicente J. Pallardó López
    Analista Coyuntura Económica. Instituto de Economía Internacional, Universitat de València
  • Antonio Rebull Ballester – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Director oficina Renta 4 Banco Cullera
  • Juan Sanhermelando Rodríguez
    Abogado Senior Area Fiscal – Broseta
  • Francisco J. Tomás Catalá – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Director Levante Bankia Pensiones
  • Jesus Valls Mosquera – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
    Gestor Patrimonios Banca Privada, Bankia
  • Leonor Vargas Escudero – Acreditada European Financial Advisor (E.F.A.)
    Directora Financiera – FEBF
  • Javier Torre Ros
    Director de Desarollo Divina Pastora Seguros
  • Fernando Trénor Tramoyeres – Acreditado European Financial Advisor (E.F.A.)
  • Director Oficina Cajamar

 

CERTIFICACIÓN EFPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA):

El objetivo es dotar al asesor financiero de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de diseñar e implementar un Plan de Inversión para sus clientes. La certificación EFA se caracteriza por tener un reconocimiento internacional. Las personas que obtengan la certificación deberán darse de alta como asociado en EFPA España y aceptar el código ético de la Asociación, además de recertificarse anualmente demostrando documentalmente, al menos 30 horas de formación continua.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como centro acreditado por EFPA España, realiza un conjunto de acitivades formativas, que comprenden cursos, seminarios, jornada, etc., que están homologados en relación al proceso de recertificación que tienen que llevar a cabo los miembros de dicha entidad. EFPA España también realiza actividades formativas presenciales y on-line (Aula Virtual EFPA), para garantizar la formación contínua.

 

¿PORQUE?

Varios factores confluyen para hacer de la gestión y asesoría patrimonial, una de las áreas del negocio bancario y financiero con más potencial de crecimiento actualmente y en el futuro. Por un lado las dudas, más que razonables, sobre la capacidad futura del Estado para garantizar un sistema de pensiones públicas equivalente al actual, y la consiguiente modificación de la propensión al ahorro a largo plazo que los ratios actuales ya confirman; por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores en los flujos de demanda de productos de inversión más sofisticados con una composición y diversificación más equilibrada.

Las finanzas personales comienzan a ser temas de preocupación tan prioritarios como la educación, la sanidad, el ocio o el trabajo, y esto significa necesidades a resolver por parte de las entidades financieras, gestores de patrimonios y profesionales de la asesoría y la planificación financiera personal.

Contemplando la evolución de los servicios financieros en muchos países occidentales, no es difícil deducir que la gestión patrimonial, especialmente para segmentos medianos de clientela, es el área de mayor crecimiento en lo que se refiere a los servicios financieros. También en nuestro país, esta es y será la evolución previsible.

Más demanda y más sofisticada, implica la necesidad de más profesionales y bien preparados. Este programa es una respuesta integral a la formación de profesionales en ejercicio, o de posible incorporación, a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades.

 

Objetivos

¿Qué te aportará hacer el Programa Superior de Asesoramiento Financiero?

El Programa Superior de Asesoramiento Financiero se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, asesoran y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes, atendiendo a las necesidades de MIFID II.

Los Asesores Financieros serán profesioanles capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de este curso como programa preparatorio para la obtención de la certificación profesional European Financial Advisor (EFA), permite obtener, tras la superación de una serie de pruebas, el certificado de la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA España)

Nº total de horas

180 horas
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Horario

Miércoles y Viernes de 16:30 a 21:30 horas.
Icono ediciones

Fecha de ediciones

Enero a Junio

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Solicita información

Si quieres solicitar más información puedes rellenar el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto contigo en las próximas 24 horas para resolver tus dudas y ofrecerte toda la información que necesites.

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Especialistas del sector

El equipo de profesores, integrado por especialistas del sector, que emplean en sus sesiones, tanto su experiencia profesional como ejemplos reales y casos prácticos.

Icono practicas

Prácticas en Empresas

Asimismo posee convenios de colaboración con entidades y empresas para acoger alumnos del Máster en Prácticas.

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Bolsa de trabajo activa

Una vez finalizado el máster, disponemos de una Bolsa de Trabajo activa, a través de la cual nuestros alumnos acceden al mercado laboral por primera vez, o bien consiguen una mejora de empleo.

Contenido

Módulos

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo 2: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Módulo 3: Seguros

Módulo 4: Pensiones y Planificación de jubilación

Módulo 5: Inversión Inmobiliaria

Módulo 6: Fiscalidad de las Inversiones

Módulo 7: Crédito y Financiación

Módulo 8: Gestión de Carteras

Módulo 9: Cumplimiento Normativo Regulador

Módulo 10: Asesoramiento y Planificación Financiera

Práctica: Preparación examen

Preguntas frecuentes

Respuestas a las preguntas más formuladas sobre el Programa Superior de Asesoramiento Financiero

MOOC “FINANZAS RESPONSABLES: CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR”

Gestión de la tesorería y reestructuración financiera. Aspectos prácticos

El curso aborda de manera práctica las cuestiones más importantes en la gestión de la tesorería de la empresa. 

Acércate a los Mercados

Descubre el mundo de la bolsa y los mercados financieros de la mano de la FEBF

Curso Online de Finanzas Conductuales

8 horas de formación EFPA

Curso Online de Bitcoin y Blockchain

15 horas de formación EFPA

Máster en Asesoría Jurídica de empresas

En un entorno jurídico-empresarial complejo y variable como el que vivimos, la especialización es imprescindible para afrontar adecuadamente la problemática que el mundo de la empresa plantea.

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