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Curso Aprende a Gestionar Carteras 2018

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Objetivos

La gestión de carteras constituye una función cada vez más importante en el mundo financiero actual. Saber construir y gestionar una cartera, adaptándola a un entorno globalizado, cambiante y difícil, obliga a contar con una amplia formación que posibilite mover posiciones con conocimiento de causa. Así, al rigor teórico del curso, se incorpora un enriquecedor número de experiencias y ejemplos prácticos de la cotidiana problemática a la que se enfrenta un gestor de carteras. Incluso ante la actual situación económica, con el aprendizaje adecuado se puede batir al mercado. No es suficiente conocer los productos, un gestor debe dominar los activos existentes en el mercado y, además, saber combinarlos de forma adecuada al objeto de obtener el mejor resultado posible, asumiendo una dosis deseada de riesgo en atención a las necesidades del cliente, tanto institucional como particular. Asimismo, es importante conocer las herramientas de optimización financiera y dar la importancia que tiene un seguimiento adecuado de la gestión de la cartera. Por último, no se debe olvidar el impacto de la directiva MiFID en la relación con los productos y los clientes.

Programa

1ª Sesión
• Rentabilidad de una cartera.
• Volatilidad de un activo.
• Concepto de VaR.
• Riesgo de una cartera de valores.
• Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras.
2ª Sesión
• Modelo de Mercado de Sharpe.
• Modelo de Equilibrio de los activos (CAPM)
- CML
- SML
• Otros modelos: Graham y Dodd.
• Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation.
• Elaboración de Carteras Modelo.
3ª Sesión
• Medidas de Rentabilidad ajustadas al riesgo.
• Comparación con un índice de referencia: benchmark.
• Aplicación al análisis y selección de fondos.

Profesorado

• Pedro Alonso – Analista Financiero Independiente
• Francisco Tomás – Responsable Pensiones Levante – Bankia

Fecha, horario y lugar

18, 19 y 21 de abril de 2018

De 16.30 a 20.30 horas

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/ Libreros 2 y 4 – Palau Boïl D’Arenós
Valencia - CP: 46002

Matrícula

Precio:
Público en general: 240 €
(*) La preinscripción del curso se rige por las condiciones internas de admisión, y por el abono de la matrícula con antelación al inicio del curso. Únicamente será reembolsada la cantidad abonada en concepto de matrícula si se comunica la baja con 24 horas de antelación a la celebración de la actividad.

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Consúltenos

Será válido por 12 horas de formación para la recertificación EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP)

Formulario de inscripción

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